Pour ses 13 ans, Nadja reçoit à l'orphelinat un colis contenant une robe, un carnet de bal et une lettre qui lui
dit que sa mère serait toujours envie. Pendant ce temps, la ville présente son festival annuel. La compagnie Dandelion donne une représentation et enchante Nadja qui se met à danser .Georges, le patron de la compagnie, remarque tout de suite la jeune fille. Mais il n'est pas le seul. Bianco et Rosso, reconnaissent la broche de Nadja et ont l'intention de la récupérer. Attaquée par les deux hommes Nadja ne doit son secourt qu'à un mystérieux chevalier qui se fait appeler la Rose Noire.

